Настання смерті одного з подружжя. Перша консультація адвоката

У випадку смерті одного з подружжя при зверненні до адвоката за першою консультацією той з подружжя, який пережив іншого, часто одночасно є також і спадкоємцем за заповітом чи за законом, або має право на обов’язкову частку в спадщині, здебільшого потребує правової інформації, порад адвоката, а також емоційної підтримки.

Значення емоційного інтелекту адвоката у цьому випадку переоцінити важко. Зважаючи також і на те, що сьогодні такі звернення до адвокатів є доволі частими через короткий проміжок часу після відкриття спадщини, емоційна складова для клієнта дуже вагома.

Не зупиняючись детально на психологічних аспектах і необхідності для адвоката застосовувати знання щодо емоційного інтелекту і відповідні навички, пропоную розглянути таку консультацію, як структуровану бесіду чи інтерв’ю.

Завдання адвоката при цьому отримати максимум фактичних даних про обставини і фактори, які впливають чи можуть потенційно вплинути на реалізацію спадкових та/або сімейних прав клієнта в майбутньому. Ці дані і обставини потрібні адвокату для опрацювання стратегії досягнення бажаного для клієнта правового результату. Їх повнота і чітка структура дозволяють забезпечити якісний аналіз кейсу.

Пропоную застосовувати опитувальник/анкету, який заповнюється адвокатом під час консультації та може бути адаптований кожним адвокатом для власних потреб і специфіки правовідносин.

Базові дані щодо факту та місця відкриття спадщини, доказів

Дата смерті спадкодавця (момент відкриття спадщини):

Наявність у клієнта оригіналу свідоцтва про смерть (воно необхідне, серед іншого, для отримання витягів зі спадкового реєстру про наявні заповіти/спадкові договори, спадкові справи):

Місце реєстрації спадкодавця (чи є наявний документ):

Місце фактичного проживання спадкодавця (які докази цього є):

Дані клієнта

П. І. Б:

Місце реєстрації та фактичного проживання:

Ступінь споріднення/родинні чи інші стосунки зі спадкодавцем (зареєстрований шлюб, перебування у фактичних шлюбних стосунках):

Базові дані щодо підстав спадкування та кола спадкоємців:

¨ за заповітом

+ дані заповіту/заповітів (якщо відомі, індивідуальний заповіт, заповіт подружжя):

+ інші спадкоємці за цим заповітом/іншим заповітом (якщо відомі, П. І. Б., місце проживання):

+ особи, які мають право на обов’язкову частку в спадщині (якщо відомі, П. І. Б., місце проживання, дата народження кожного, чи є особами з інвалідністю):

¨ за законом

+ спадкоємці першої черги за законом (якщо відомі, П. І. Б., місце проживання, дата народження кожного, чи є особами з інвалідністю):

+ спадкоємці другої/третьої черги за законом (якщо відомі, П. І. Б., місце проживання):

+ спадкоємці четвертої черги за законом (якщо відомі, П. І. Б., місце проживання, дата народження кожного, чи є особами з інвалідністю) і якими доказами може бути підтверджено їх спільне проживання зі спадкодавцем);

¨ спадковий договір

+ дані спадкового договору (якщо відомі, яке майно є його предметом):

Базові дані щодо майна

¨ майно у спільній сумісній власності клієнта і спадкодавця (нерухоме і рухоме):

+ дані майна (адреса, ідентифікатори, характеристики):

+ правовстановлювальні документи на майно (якщо наявні, їх вид, дата видання/оформлення, державна та інша реєстрація прав на майно):

+ обтяження майна (якщо наявні/відомі, їх вид (арешт, іпотека, права третіх осіб)):

¨ майно у спільній частковій власності клієнта і спадкодавця/інших осіб (нерухоме і рухоме)

+ дані майна і розмір частки у праві власності на нього клієнта та спадкодавця/інших осіб (адреса, ідентифікатори, характеристики, П. І. Б. співвласників):

+ правовстановлювальні документи на майно (якщо наявні, їх вид, дата видання/оформлення, державна та інша реєстрація прав на майно):

+ обтяження майна (якщо наявні/відомі, їх вид (арешт, іпотека, права третіх осіб)):

Базові дані щодо зобов’язань спадкодавця перед третіми особами:

¨ зобов’язання перед кредиторами і їх характеристики (суми, строки, відсотки тощо):

¨ аліментні зобов’язання і їх характеристики (суми, строки, відсотки тощо):

Дані про звернення клієнта до нотаріуса:

¨ заведена спадкова справа

+ місце заведення спадкової справи (якщо відомо, у якого нотаріуса, яким документом підтверджується факт заведення):

+ номер спадкової справи (якщо відомий):

¨ спадкова справа не заведена

+ бажане для клієнта місце заведення спадкової справи (у якого нотаріуса, мотивація):

Дані про наявність спорів щодо спадкового майна

Попередні відомості про бажаний для клієнта сценарій розвитку подій (бажаний правовий результат)

Застосування такого опитувальника допоможе адвокату структурувати відомості про кейс, а також на доволі ранній стадії встановити проблемні аспекти його (наприклад, відсутність у клієнта відомостей, документів, наявність претензії третіх осіб, наявність спору).

З огляду на характер таких проблемних аспектів адвокат матиме можливість запропонувати клієнту дієву стратегію для досягнення клієнтом бажаного правового результату.

Використані джерела:

● Конвенція про запровадження порядку реєстрації заповітів (від 16.05.72 р., Базельська конвенція)

● Цивільний кодекс України

● Закон України “Про нотаріат”

● “Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”

●“Порядок вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування”

● “Положення про Спадковий реєстр”

● “Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно”

З методичними рекомендаціями "СПАДКОВІ СПОРИ У РАЗІ СМЕРТІ ОДНОГО З ПОДРУЖЖЯ: ЯК ЗАХИСТИТИ ІНТЕРЕСИ КЛІЄНТА?" можна ознайомитись за посиланням: https://is.gd/epfRPK

Методичні рекомендації підготували колективи Комітету з сімейного права НААУ та Комітету з цивільного права та процесу НААУ.

Авторський колектив: Г. Гаро, Л. Гриценко, О. Мотилюк, В. Сандулєєва, Т. Денисова, О. Сєришева, О. Вікенфельд, Т. Жидачек.